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受益于复工复产等因素，5月工业增加值单月同比增0.7%，增速转正(4月同比-2.9%)，支撑二三产业用电需求边际改善。而多地持续高温势必导致居民电力等需求攀升，建议优先关注水电。原因主要有：
1)国家发改委近日印发《国家发展改革委关于金沙江旭龙水电站项目核准的批复》文件，标志着国家“十四五”期间重点开工项目，国家能源集团金沙江旭龙水电项目正式通过国家发改委批复。且在国家发展改革委召开的6月份线上新闻发布会上获悉，未来将抓紧开工建设一批核电水电项目。多发水电节省电煤消耗，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。
2)各大流域来水好于预期。今年以来，全国范围内降水量较常年同期偏丰，西南主要流域一改2021年来水疲弱态势。以4月为例，长江流域4月径流量较常年同期平均值大幅提高。一季度主要水电企业均实现发电量与营收双增长。观察4、5月来水情况，二季度汛期来水预计延续同比高增，水电出力进一步提升，二季度主要水电企业发电量与营收进一步双双高增长。
3)二季度水电有望延续一季度发电量与营收双增趋势，丰收季近在眼前。
水电板块有望高歌猛进，可关注长江电力（600900）、国投电力（600886）、华能水电（600025）。
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