“富力计划展期的10笔美元债为旗下全部存续美元债，未偿还本金总规模达到49.4亿美元。”
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作者：涂鸦君
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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，富力地产于近日宣布关于其美元债的同意征求，计划将旗下10只美元票据进行展期，并寻求持有人豁免票据项下现有和潜在的相应违约或违约事件。
富力计划展期的10笔美元债为旗下全部存续美元债，未偿还本金总规模达到49.4亿美元。
富力提出对各系列票据的拟修订延长到期日，修改利率条款，取消维持付息储备金账户并为其提供资金的要求，列入强制提前赎回条款，在完成特定资产处置时强制回购或赎回、给予指定账户担保、每半年一次的债券报告以及指定账户的使用金额等。
同时，富力还提议豁免票据项下因下列事件直接或间接产生的任何违约或违约事件，事件包括未能保持利息储备金账户的最低余额；未能赎回/未能支付部分借款的本金和/或利息，与Trillion Glory Limited发行票据有关的特定法律流程，未在2022年7月11日支付2024年7月到期债券的利息及未能根据信托契约和票据条款提供特定证书和通知。
同意征求将于6月17日开始，并于伦敦时间7月7日下午4时截止。
在满足所有相关条件，且修订文件和书面豁免得到执行后，富力将在付款日就各系列票据向每位合格持有人每1000美金本金支付5美金同意费。上述持有人必须在同意征求截止时间前授出有效同意指示，并在伦敦时间7月8日下午4时前签署重组支持协议。
公告称，如果关于任何系列票据的同意征求活动未能完成，集团可能会根据重组支持协议的条款进行债务重组，并将邀请票据持有人加入该协议。
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