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讯，国泰君安指出，超算中心与传统云中心相比，网络相关投入比例将继续增加，重点关注数通产业链和算力网络链。1）数通光模块核心标的：模块龙头、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、光迅科技（002281）；2）稀缺的光芯片突破企业：光芯片龙头，光库科技（300620），仕佳光子；3）有望突破的模块企业，受益标的：剑桥科技（603083）、博创科技（300548）、华工科技（000988）。
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