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春节假期前后，二手房市场的交易回升，市场温度逐渐提升。2月20日，高盛将中国高收益地产美元债今年违约率的预测由28%下调至19%。根据以往经验，伴随政策的放松，这些迹象似乎预示着行业的寒冬已过，春意可期。然而，面对这些现象，市场并不像前几轮地产复苏那么兴奋了，对政策的实际刺激效果也存在分歧。
天风证券（601162）指出，地产行情认知差尚未完全修复，推荐标的关注3条思路市场对于地产板块4个认知差（政策有效性、稳融资力度、政策空间、销售预期）尚未完全修复，选股思路围绕以下3个维度：①信用修复、②格局优化、③销售复苏，具体包括：1）优质民企信用修复，建议关注新城控股（601155）、金地集团（600383）；2）区域竞争格局优化，建议关注天地源（600665）、滨江集团（002244）、华发股份（600325）；3）行业销售复苏，建议关注保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、我爱我家（000560）。此外，建议关注金融支持租赁市场的受益标的，万科A、龙湖集团。
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